柠檬云进销存采购入库使用教程大全

柠檬云进销存采购入库使用教程大全包含了采购订单、如何入库、入库后如何修改、采购报表、单据、退货单录入修改等各种使用方法，都在其中，快来一观吧。

采购入库教程

1、采购订单

1)  界面入口：点击左侧菜单【采购】-【采购单据】-【采购订单】。

2)  新增：填写好单据信息后（带星号的为必填项：供应商、商品名称、仓库、数量），点击左上角的【保存】按钮即可新增采购订单。

3)  数据说明：

A.  设置商品时，如果设置了预计采购价（价格策略），选中商品后会自动填充到单价栏。

B.  在设置——系统参数中开启税金，就会在单据中显示税率、税额、含税单价。

C.  填写优惠率系统会自动计算优惠金额，填写优惠金额系统会自动计算优惠率，超过小数位将四舍五入。

D.  数量与单价不能录入负数。

E.  输入商品数量和单价，系统会自动核算出购货金额，购货金额=数量 x 单价。如果修改金额，系统会自动核算出单价。

F.  输入数量和金额后，输入折扣率，系统会自动计算出折扣额，若输入折扣额，也会算出折扣额，购货金额为折扣后金额。

3)选择BOM表：新增采购订单,可以点击【选择BOM表】按钮，将BOM表中的子件及数量填充到单据上。

4）生成采购入库单：采购订单保存或审核后，出现【生成采购入库单】按钮。点击该按钮，即进入该订单对应的购采入库单界面生成单据。

5）生成销售订单：采购订单保存或审核后，出现【生成销售订单】按钮。点击该按钮，即进入该订单对应的销售订单界面生成单据。

6）删除、复制、关闭、打印：采购订单保存或审核后，点击【删除】、【复制】、【关闭】、【预览打印】/【直接打印】按钮，即可进行相关操作。

7）审核与反审核：已审核的订单，需要反审核订单才可修改订单内容，但已经生成采购入库单的采购订单，不允许反审核，需要删除采购入库单才可以反审核采购订单。

（如需启用审核功能，请在【设置】-【系统参数】-【功能参数】的“启用审核”栏切换为【启用】按钮，然后点击【保存】按钮即可完成设置。）

2、采购入库

1)  页面入口：点击左侧菜单【采购】-【采购单据】-【采购入库单】。

2)  新增：

方式一：填写好单据信息后（带星号的为必填项：供应商、商品名称、仓库、数量），点击左上角的【保存】按钮即可新增采购入库单。

方式二：通过采购订单生成采购入库单；采购订单保存或审核后，出现【生成采购入库单】按钮。点击该按钮，即进入该订单对应的购采购入库单界面。

3)  数据说明：

A.  采购订单生成采购入库单后自动显示关联订单号，直接新增的采购入库单不会显示。

B.  本次付款栏为空自动生成应付款项，录入单据金额或部分金额直接扣减应付款项。

C.  采购订单生成采购入库单后直接使用订单上的供应商且不支持修改，直接新增采购入库单供应商为必填项。

D.  供应商支持模糊搜索或者点击“...”在小窗口内选择。

4)  选择源单：新增采购入库单时，可点击【选择源单】选中相应的采购订单，然后点击【选中并关闭】自动生成采购入库单数据。

5)  选择BOM表：新增采购订单,可以点击【选择BOM表】按钮，将BOM表中的子件及数量填充到单据上。

6)  采购费用分摊：

采购费用是在购货过程中，除了成本费用外还会产生有额外的费用。需要供应商承担的费用，自己先垫付的，在资金模块以其他收款单来填补。需要自己支付的费用，可使用采购费用分摊功能，系统就会自动把采购费用分摊到每个商品上，分摊公式为：

分摊采购费用=（采购费用/商品总金额） x 每个商品总金额

分摊完成后，这些费用会计算在每个商品的成本里面。

方式一：在采购入库单中直接分摊采购费用。

A.  点击页面下方采购费用栏的【设置】录入采购费用明细；

B.  录入采购费用，分摊规则可以选择按采购金额分摊和按采购数量分摊，点击【保存并分摊】即可将采购费用分摊到商品明细；

C.  系统自动分摊采购金额，并在采购入库单生成各项商品的采购费用；

D.  采购入库单生效后采购费用将自动生成【其他支出单】；

E.  在【资金】-【资金列表】-【其他支出单列表】中勾选该笔业务的【其他支出单】，点击【付款】按钮，填写【付款单】，可对采购费用进行付款。

F.  在【资金】-【资金报表】-【供应商对账单】中可进行对账。

方式二：在其他支出单中关联并分摊采购费用。

A.  点击【资金】-【资金单据】-【其他支出单】，录入供应商和采购费用明细；

B.  点击【资金】-【资金列表】-【其他支出单列表】，选择相应的其他支出单，点击【费用关联】；

C.  在采购入库单列表选择要分摊的单据，点击【关联并分摊】。

7)  生成采购退货单：采购入库单保存或审核后，出现【生成采购退货单】按钮。点击该按钮，即进入该入库单对应的购采退货单界面生成单据。

8)  生成销售出库单：采购入库单保存或审核后，出现【生成销售出库单】按钮。点击该按钮，即进入该入库单对应的销售出库单界面生成单据。

9)  生成其他出库单：采购入库单保存或审核后，出现【生成其他出库单】按钮。点击该按钮，即进入该入库单对应的其他出库单界面生成单据。

10)  删除、复制、打印：采购入库单保存或审核后，点击【删除】、【复制】、【预览打印】/【直接打印】按钮，即可进行相关操作。

11)  审核与反审核：账套开启审核功能的条件下已审核的入库单，反审核入库单可以修改单据内容，但已经生成采购退货单的采购入库单，不允许反审核，需要删除采购退货单才可以反审核采购入库单。

（如需启用审核功能，请在【设置】-【系统参数】-【功能参数】的“启用审核”栏点击【启用】按钮。）

3、采购退货单

1)  页面入口：点击左侧菜单【采购】-【采购单据】-【采购退货单】。

2)  新增：

方式一：填写好单据信息后（带星号的为必填项：供应商、商品名称、仓库、数量），点击左上角的【保存】按钮即可新增采购退货单。

方式二：通过采购入库单生成采购退货单；采购入库单保存或审核后，出现【生成采购退货单】按钮。点击该按钮，即进入该订单对应的购采购退货单界面生成凭证。

数据说明：

A.  优惠后金额=商品明细金额合计或价税合计合计-优惠金额

B.  本次欠款=优惠后金额-本退付款

3)  采购退款：在采购退货单中选择商品名称和数量后，系统会自动计算本次欠款金额，可在【本次退款】栏输入退款金额。若生成该单据时暂未退款，也可以暂时不填；待支付退款时再作填写。

4)  选择源单：新增采购退货单时，可点击【选择源单】选中相应的采购订单或采购入库单，然后点击【选中并关闭】自动生成采购退货单数据。

5)  选择BOM表：新增采购订单,可以点击【选择BOM表】按钮，将BOM表中的子件及数量填充到单据上。

6)  删除、复制、打印：采购入库单保存或审核后，点击【删除】、【复制】、【预览打印】/【直接打印】按钮，即可进行相关操作。

7)  审核与反审核：账套开启单据审核功能，已审核的单据需要反审核后，才可以修改单据内容。

（如需启用审核功能，请在【设置】-【系统参数】-【功能参数】的“启用审核”栏点击【启用】按钮。）

4、采购单据列表操作

订单列表界面支持新增、审核、反审核、导出、打印、删除、快速搜索、高级查询。

1、新增：点击新增会跳转到单据界面。

2、 高级查询：点击【高级查询】可通过日期、单据状态、相关人等信息查询单据。

3、导入：

①打开采购模块的某个单据列表，点击导入，弹出导入弹窗。

②点击下载导入摸板，下载好后，填制相应信息，保存后，选取文件，点击导入即可。

③导入数据若有错误，点击导入时会有提示，并提示下载错误信息文件，文件中有错误信息提示，按提示修改对应信息后在导入即可。

（2）导出：勾选好需要导出的单据，点击导出即可，未勾选任何单据条件下，默认导出所有订单单据。

4、打印：

①勾选好需要打印的单据，点击打印即可，未勾选任何单据条件下，默认打印所有订单单据。

②支持自定义打印模板，调整后信息后点击预览，右侧即刻展示预览，点击右上角保存按钮，该模板才生效。

5、删除：点击采购订单列表，勾选需要删除的单据，点击删除。已经审核的单据，点击单据编号进入采购订单进行反审核，再到列表处删除。

6、关键字搜索：可以根据日期、入库状态、审核状态进行 搜索；也可以通过右上角搜索关键字进行搜索。

7、点击订单编号可直接进入对应订单单据。

8、列表列设置：

（1）打开单据列表，点击列设置按钮，弹窗相应弹窗。

（2）可以自定义列名称，在别名列填制相应的名称，点击确定即可生效。

（3）可自定义列表列显示与否，在弹窗显示列关闭不需要显示的列表列，点击确定即可生效。

（4）可自定义列表列位置，在弹窗上选定某列，点击向前移和或向后移调整单据列，点击确定即可生效。

（5）点击恢复默认设置可以一键恢复到系统默认的自定义设置，点击确定即可生效。

9、审核与反审核：账套开启单据审核功能，已审核的单据需要反审核后，才可以修改单据内容。

（如需启用审核功能，请在【设置】-【系统参数】-【功能参数】的“启用审核”栏点击【启用】按钮。）

5、采购报表

采购报表包括采购订单跟踪表、采购明细表、采购汇总表、采购付款一览表。

以下以【采购订单跟踪表】为例进行讲解：

1)  查看：点击左侧菜单【采购】-【采购报表】-【采购订单跟踪表】，即可查看采购订单跟踪表数据，点击单据编号可直接进入对应单据。

2)  高级查询：点击【高级查询】可通过日期、单据状态、相关人等信息查询单据。

3)  显示商品明细：勾选【显示商品明细】即可显示各商品的商品编码、商品名称、规格型号、商品类别、单位等明细数据。

4)  全流程追踪：勾选【全流程追踪】即可展示该笔数据的入库信息、付款信息、交货日期等全流程信息。

5)  导出：勾选好需要导出的单据，点击【导出】即可；若未勾选任何单据条件下，默认导出所有单据。

6)  打印：勾选好需要打印的单据，点击【预览打印】可进行打印设置，点击【直接打印】可直接打印数据；若未勾选任何单据条件下，默认打印所有单据。

7)  列设置：

A.  打开【采购退货单列表】，点击左上角的齿轮图标，出现列设置弹窗。

B.  可自定义列名称，在【别名】列填写相应的名称，点击【确定】即可生效。

C.  可自定义列表列是否显示，关闭不需要显示的列表列，点击【确定】即可生效。

D.  可自定义列表列顺序位置，在弹窗上选定某列，点击向【前移】或向【后移】调整单据列位置，点击【确定】即可生效。

E.  点击【恢复默认设置】可以一键恢复到系统默认的列设置，点击【确定】即可生效。

F.  点击【同步列设置】可以一键同步列设置，点击【确定】即可生效。