类型：办公学习 版本：v8.0.6
大小：104.20M 更新：2025-02-19 09:36
为简洁办公而生
口袋助理一款为企业量身定制的数字化营销与办公解决方案软件。它集成了精准营销工具、客户关系管理系统（CRM）、销售管理模块、电话销售管理功能、外勤管理模块、库存管理（进销存）以及企业级办公自动化（OA）系统于一体，口袋助理在企业级数字化工具市场中占据重要地位。
一、创建任务
进入“任务”，点击右上角 “+”，开始新建任务。
先选择“任务类型”，系统默认分为“普通任务”和“派工单”两种任务类型，您也可添加更多的任务类型。每个任务类型，都对应不同的任务表单。
普通任务：一般的工作安排。
派工单：客户售后、售前的工单派发。
二、添加子任务
如果任务较复杂，可将任务细化到每个人。进入"任务详情"界面，点击下方的"添加子任务"
发布子任务的内容，并可以设置一个相关责任人和截止日期
PS：每个子任务只能指定一个子任务负责人
三、任务管理
点击“任务 - 管理”进行设置：
① 任务类型设置：系统默认分为“普通任务”和“派工单”两种任务类型，您也可添加更多的任务类型。若要创建新的任务类型，则需要创建新的任务表单，需依次填写：任务类型名称 → 选择/添加表单字段。
② 任务完成规则：可选择所有任务成员，或者仅负责人和发布者才能完成。
③ 固定抄送人：可添加固定的任务抄送人，如公司管理者。添加后，所有发布的任务，他们都能了解掌握。
四、任务评论、提醒
任务评论：如果在执行任务时碰到了问题，可以直接在任务详情下方留言评论
任务提醒：当任务进展发生变化时，小助理会马上推送给相关成员，方便大家进行下一阶段的工作
一、创建流程模板
进入"流程"点击界面右上角的 "管理" 来新建流程流程名称填写
1、选择流程模板
2、添加审批人步骤
3、完善流程抄送人、提交凭证等相关信息
二、自定义表单
选择“流程模板 - 自定义表单”
填写表单内容，选择表单类型，完成自定义设置。
三、申请流程
进入"流程"点击申请选择流程类型
1、输入申请理由和相关事项
2、选择审批步骤
3、提交流程
四、审批流程
审批流程时，点击“同意”后，如果下一步未指定审批人，则需要发起人自由选择审批人
五、查看、分析
进入“已审批的流程”，可查看所有流程记录。
点击右下角“分析”，掌握不同类型流程的数据。
1、全面的企业数字化解决方案：提供营销拓客、CRM客户管理、销售管理、电话销售管理、外勤管理、进销存管理和OA办公等全方位服务，帮助企业实现数字化营销和全面管理。
2、功能强大且易于使用：企业用户已有超过240万使用，功能强大但操作简便，适合企业快速上手并提升效率。
3、安全架构设计：采用严密的安全措施，本地、网络数据全程加密，部署网络/Web防火墙，数据实时备份，确保企业数据安全无忧。
4、跨平台支持：所有办公事务均可在手机上完成，无需培训员工，直接导入企业通讯录，快速部署，节省培训时间和成本。
5、高效管理，节省时间：通过自动化功能和智能解决方案，企业可以快速完成各类管理任务，解放人力资源，提升整体工作效率。
1、灵活配置，满足企业需求：丰富的功能模块可根据企业具体情况灵活配置，为企业量身定制专属解决方案，实现精准管理。
2、移动考勤功能，解决外勤难题：提供高效的移动考勤功能，帮助员工更好地管理外出工作，提高外勤管理效率。
3、企业级支持，贴心服务：为企业提供专业的技术支持和售后服务，确保企业在使用过程中无忧无虑，快速解决问题。
4、数据安全与隐私保护：严格遵守数据保护法规，确保企业数据在传输和存储过程中始终处于安全状态，用户隐私得到充分保障。
5、快速部署，低投入：无需复杂培训，直接导入企业通讯录即可快速部署，企业轻松上手，降低使用门槛。
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